set_deal_stagePosune lead vaším CRM pipeline (fáze jsou konfigurovatelné – výchozí: Prospekt → Kontaktován → Demo → Vyhráno → Prohráno) a zaznamená změnu do historie. AI ho použije, když potvrdíte reálnou událost ('domluvili si demo').
log_crm_noteUloží strukturované shrnutí konverzace ke kontaktu v CRM – stručný souhrn, pain pointy prospekta a celkový sentiment – aby další follow-upy zůstaly personalizované.
save_lead_messageUloží vygenerovaný text oslovení k leadu (email, email follow-up, LinkedIn zpráva nebo LI follow-up) jako trvalý kontext v CRM. Neodesílá ho.
list_lead_messagesVypíše zprávy uložené u leadu (email/LI drafty a follow-upy), od nejnovějších, abyste text mohli znovu použít před odesláním.
create_taskVytvoří follow-up úkol, volitelně navázaný na lead a s termínem (plán Pro). Promění 'připomeň mi poslat ceník ve čtvrtek' ve sledovaný úkol.
get_lead_contextVrátí kompletní CRM kontext leadu před psaním pitche: profil, aktuální fázi pipeline, poslední shrnutí konverzací, otevřené úkoly, poslední LinkedIn interakce a historii fází.
export_crmExportuje celé vaše CRM (leady s fází pipeline a klíčovými poli) jako CSV pro zálohu nebo otevření v Excelu.
update_contactAktualizuje kontaktní údaje leadu – email, telefon, lokalitu, firmu, pozici nebo headline. Použijte pro obohacení leadu (např. uložení nalezeného emailu). Změní se jen pole, která předáte.
list_tasksVypíše vaše CRM úkoly – filtr podle stavu (open/done/cancelled) a/nebo konkrétního leadu. Vrací id, název, termín, stav a jméno navázaného leadu, takže AI vidí otevřené follow-upy.
complete_taskOznačí CRM úkol jako hotový (nebo ho znovu otevře/zruší) podle task_id. Použijte po vyřízení follow-upu.
list_crm_stagesVypíše fáze CRM pipeline (key, label, barva) a kolik leadů je v každé. Fáze jsou konfigurovatelné.
add_crm_stagePřidá novou fázi pipeline (např. 'Vyjednávání') s volitelnou barvou. Přidá se na konec pipeline.
rename_crm_stagePřejmenuje label fáze a/nebo změní barvu podle key. Key fáze i leady v ní zůstávají.
delete_crm_stageSmaže fázi pipeline; její leady se přesunou do jiné fáze (reassign_to nebo první zbývající).
list_crm_fieldsVypíše vlastní pole definovaná na CRM leadech (key, label, typ).
add_crm_fieldPřidá vlastní pole k CRM leadům (např. 'Rozpočet' typu number). Typy: text, number, date, url.
delete_crm_fieldOdebere definici vlastního pole podle key.
set_lead_fieldsNastaví hodnoty vlastních polí na leadu (podle contact_id) – např. rozpočet, datum obnovy. Přijímají se jen definované keys.